Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его напарник, офицер заподозрил измену в рядах коллег. Однако руководство временно отстранило его от дел.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем служба в разведке. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его противниками. А еще Николай узнает страшную правду: предыдущие смотрители леса либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.