Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи умения поражают воображение. Эта встреча меняет всё.
Обладая Странствующим свитком, молодой человек невольно оказывается в водовороте политических событий. Вместе с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он становится участником схватки, от которой зависит судьба страны. Их ждёт опасный путь, полный неожиданных поворотов.