Майор Алексей Горбатов, известный в кругах как Горбатый, попадает в переделку после стычки с преступником. Чтобы очистить имя и избежать обвинений, он берётся за руководство необычным отделом. В команду входят бывшие зэки, чьи криминальные таланты пригодятся в операциях под прикрытием.
Теперь Горбатому предстоит не только выполнять задания, но и удерживать в узде опасных подопечных. Каждый из них — бомба замедленного действия, способная взорваться в самый неподходящий момент. Ему приходится балансировать на грани, делая сложный выбор между долгом и человечностью.